מתכננים פיננסיים: כך תרחיבו את השירות שלכם לליווי משקיעי נדל״ן
כמתכנן פיננסי או יועץ לכלכלת המשפחה, אתם עושים עבודה חשובה מאוד.אתם פוגשים משפחות ברגעים קריטיים בחיים: כשיש לחץ כלכלי, כשהתקציב לא מאוזן, כשהעתיד לא ברור. אתם יושבים איתם, בונים תכנון פיננסי, מסדרים את ההוצאות, מגדירים מטרות ומובילים אותם ליציבות. אבל יש נקודה אחת בתהליך שבה רבים מאנשי המקצוע פשוט עוצרים — דווקא במקום שבו מתקבלת […]
יועצי משכנתאות: כך תרחיבו את השירות שלכם מליווי משכנתא לליווי משקיעי נדל״ן
אם אתם יועצי משכנתאות, אתם פוגשים את הלקוח בנקודת החלטה כלכלית מהחשובות בחייו.אתם רואים את המספרים האמיתיים, את היכולת הפיננסית, את ההכנסות ואת גבולות המימון שהבנק מוכן לתת. אבל ברוב המקרים אתם נכנסים לתמונה מאוחר מדי. הלקוח כבר בחר נכס.לפעמים הוא אפילו כבר חתם על חוזה. ואז מתחילה העבודה שלכם:לבנות תמהיל, להשיג מימון, ולהביא את […]